[提要] 5月8日晚间,绿地和盛高置地联合宣布,双方已于当天签署协议,绿地将以30亿港元认购盛高置地增发股权,交易完成后,绿地将持有盛高扩大股本后60%的股份,实现最终控股。
此前传的沸沸扬扬的绿地借壳盛高赴港上市一事,终于在昨日由传言变成了事实。
5月8日晚间,绿地和盛高置地联合宣布,双方已于当天签署协议,绿地将以30亿港元认购盛高置地增发股权,交易完成后,绿地将持有盛高扩大股本后60%的股份,实现最终控股。
30亿港元入主盛高 赴港上市大门开启
作为国内为数不多的几家未上市大型房企,绿地借壳盛高一事已经传言已久。今年4月19日,盛高置地停牌,公告称“待发有关内幕消息公告”。此次绿地正式入主盛高将打开赴港上市的大门。
根据双方的协议,绿地将通过其在香港注册的全资子公司格隆希玛国际有限公司以约30亿港元的代价,认购盛高置地增发的普通股及无投票权可换股优先股。交易完成后,绿地将持有盛高置地扩大股本后60%的股份,盛高置地将更名为“绿地香港控股有限公司”(Greenland Hong Kong Holdings Limited),现有大股东董事局主席王伟贤先生将为第二大股东。
绿地则向盛高承诺,就认购股份放弃参与特别股息的所有权利及利益,而此前由盛高持股50%的上海半岛酒店则将剥离给王伟贤个人持有。
据了解,绿地控股认购新股的价格为每股1.90港元,认购完成后股东还可按照合并后的股份获得每股1.275港元现金的特别股息。
此前盛高置地4月19日停牌前最后一个交易日收盘价为每股3.820港元,考虑到每股1.275港元现金特别股息,最后交易日收市价调整为每股2.545港元。绿地控股的认购价1.90港元相对该调整后收市价折让约25.3%。
盛高置地今起复牌一度飙涨65%
绿地借壳上市的计划早已敲定。早在今年1月,绿地集团董事长张玉良曾表示,绿地计划2013年完成分拆酒店集团和海外业务,通过借壳在香港上市。
4月19日,盛高置地发布公告停牌,“以待本公司发出有关内幕消息的公告”。今日上午8时44分盛高再次发布公告称今日上午9时起正式复牌,开盘后股价一度飙涨65%,截止发稿时,盛高置地涨52.36%报5.81港元。
绿地方面称,此次交易后,“上市公司将拥有更强大的资源整合能力,资本平台的优势也会进一步发挥。”盛高置地表示,绿地已向该公司承诺,在认购事项完成后三年内,将盛高置地作为其在香港的惟一上市房地产发展或投资平台。
据了解,绿地2012年经营收入为2430亿元人民币,其中房地产主业预销售金额1050亿元人民币,首次突破千亿,仅次于万科。主营业务包括房地产、能源及金融。
盛高置地则是一家上海开发商,布局长三角地区和其他地区共10个城市,产品类型包括中高端城市住宅、大型城市综合体及高端旅游地产。截至2012年12月31日,盛高置地在各地拥有近470万平方米土地储备。
在房企内地股市融资越来越困难的今天,赴港借壳上市成为不少内地龙头房企的选择。从去年至今,万科、招商、金地、中粮、万达等7家内地大型房企都已在香港收购壳公司。 |