10月21日，红星美凯龙（601828.SH，1528.HK）披露了“非公开发行股票发行结果暨股本变动公告”。公告显示，红星美凯龙本次非公开发行股票的数量约为4.5亿股，募集资金总额为人民币37.01亿元。

公告显示，本次发行对象最终确定为17名，包括国泰君安、信达证券、睿远基金、财通基金、诺德基金、法国巴黎银行、阿里巴巴（成都）软件技术有限公司等，均为国内外知名机构，“全明星阵容”不仅展现公司广受资本市场认可，同时也进一步实现了股东阵容和资金来源的多元化。

截至10月8日，本次非公开发行的17名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。这也意味着，红星美凯龙上市后的首次定增正式落地。

红星美凯龙指出，本次非公开发行完成后，公司资产总额与资产净额将会增加，资产负债率将会下降，财务结构将得到优化，有利于提高公司的资本实力和偿债能力，降低财务风险，为公司后续发展提供有力的保障。

值得注意的是，红星美凯龙此次非公开发行还获得了市场的超额认购，在定增市场相对冷清甚至定增认购不足时发的2021年，可谓是颇为难得。

分析人士指出，红星美凯龙定增顺利落地，且获得超额认购，与公司在“轻资产、重运营、降杆杆”战略指导下展现出的积极向好的经营面貌密切相关。

自2020年首次提出“轻资产、重运营、降杠杆”战略以来，红星美凯龙依托轻资产模式加速了在低线城市的渗透率，重运营则提升了存量门店的运营效率，并持续拓展新的线上渠道，推进线上线下同城零售的进程。与此同时，红星美凯龙始终恪守稳健的财务策略，持续优化财务表现。

财报显示，2021年上半年，红星美凯龙实现营业收入75.03亿，同比增长24.54%；归母净利润达17.32亿元，同比增长57.26%；扣非后归母净利润9.32亿，同比增长33%；基本每股收益达0.44元，同比增长57.14%，盈利能力大幅提升。

上半年，红星美凯龙资产负债率同比下降2.04个百分点，其中计息负债规模下降25亿，同比下降4.84个百分点。在定增完成后，红星美凯龙的资产负债率将再创新低，降杠杆成效显著。

今年以来，红星美凯龙还积极布局九大主题馆、以拓品类、重运营之势把握家居消费新动向。在刚刚过去的十一假期，红星美凯龙就一举斩获全球家装狂欢季十一大促总销售额达64.3亿、同比增长25%的好成绩。伴随着此次定增的落地，红星美凯龙有望开启新一轮发展的新篇章。

来源：红星美凯龙投资者关系