在“十四五”开局之年,2021年6月21日,“博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金”作为首批基础设施公募REITs在深交所挂牌上市。标志着中国公募REITs的正式启航,不论对于中国广义实体资产投融资机制的改革,还是中国金融资本市场的整体建设,都具有划时代的里程碑式的意义。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司作为原始权益人,选取优质资产-具有“中国(广东)自由贸易试验区”、“国家自主创新示范区”、“粤港澳大湾区”三区叠加优势的蛇口网谷产业园内万融大厦和万海大厦,参与申报首批基础设施公募REITs试点最终获批并成功发行。蛇口产园REIT作为国内首批上市项目之一,是招蛇蛇口发扬“敢为天下先”的改革精神、为“国家所需”尽“招商所能”的重要创新举措。对于盘活存量资产、促进投资良性循环、推动基础设施高质量发展、改革开放40周年再出发具有特殊示范意义。 高和资本作为本次交易的专业顾问,发挥了股权投融资领域和不动产资产证券化领域的出色创新能力和丰富经验,积极协助原始权益人和管理人在产品方案、治理结构、资产重组、战投安排等方面高质、高效完成各项准备事项。在发行阶段,高和资本发挥自身作为专业不动产投资人的优势,积极协助管理人和销售机构与各类投资者进行沟通和路演。 高和资本除参与招蛇网谷公募REITs申报发行的具体项目之外,多年以来也积极参与国内证券化和公募REITs市场整体发展的推动工作,先后牵头落地国内首单CMBS“高和招商金茂凯晨资产支持专项计划”,首批CMBN“世贸天阶2017年一期资产支持票据”,首单长租公寓类REITs“新派公寓房托资产支持专项计划”等多项金融创新,完成资产证券化产品发行超过240亿。在创新实践的基础上孜孜不倦推动公募REITs市场发展,协助监管机构市场调研、理论研究、政策研讨等多项工作,为资本市场的健康发展积极贡献力量。高和资本深知虽然首批公募REITs试点发行成功,但市场的建立和完善仍有很长的路要走,高和资本应发挥自身优势,作为专业的投资机构继续推动公募REITs发展,特别是在优质资产挖掘和境外人民币参与投资等方面进行创新。 作为国内领先的专业不动产投资基金,高和资本在中国不动产市场完成逾460亿元物业并购,业务涉及办公、购物中心、长租公寓、社区商业等业态;以完成大型复杂项目而著称,投资形式囊括不良和困境投资,直接并购和出表等业务。近年完成北京爱琴海购物中心(10万平米)、北京中关村启迪科技园D座(约5万平米)、北京火神庙国际购物中心(约15万平米)等多个标杆性交易。高和资本2020年被全球私募地产基金权威杂志——英国PERE杂志评为亚太不动产私募基金第22位,系国内独立基金最高排名。 高和资本致力于用金融改变中国城市面貌,将一如既往推动中国城市更新和资产证券化市场,以便为物业持有人提供完整的存量盘活解决方案。