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尼尔森中国城市快消零售大数据报告重磅发布 
   2019-9-23   尼尔森Nielsen 

随着经济不断发展和技术的不断创新,新业态、新模式、新物种不断崛起,以及中国消费市场的不断下沉,以人为核心的新零售时代到来。在新零售业态下,人、货、场的关系被重新解构,实现了从“扩张为王”“渠道为王”的“场货人”到“消费者为王”的“人货场”的转变。同时,新零售时代品牌商和零售商不仅需要精准把握消费者需求,还需要具备第一时间拦截和满足需求的能力。而中国国土广阔,城市数量众多,地区间发展不平衡,处于不断变化之中,这也让品牌商和零售商面临更为严峻的挑战。

同时,尼尔森报告研究表明,带动消费的高端人士(25-44岁且收入8000元以上)、主流青年(18-34岁且收入高于温饱人群)、大众宝妈(25-44岁有小孩且收入高于温饱人群)这三类高潜力消费人群,随着城市梯队的下沉而逐渐减小,消费力逐渐递减。尤其是高端人士和主流青年,在头部黄金城中分别占11%和37%;腰部力量城中高端人士占4%,主流青年占28%;尾部城市的高端人士和主流青年占比为2%和25%

此外,表现优异的城市在现代场景、便利生活、良性均衡、活跃市场等方面,存在一定共性,但也各具特点。尼尔森报告显示,头部黄金50城中的B级城市与A级城市相比,在四个关键特征上表现更加优异:1)城市利用率上表现更佳,B级城市利用率为56%,A级城市为43%;2)36%的主流青年占比高于A级城市的33%;3)现代渠道销售占比为78%,略高于A级城市的76%;4)A级城市的人均快消品消费指数为19,B级城市则达到了22。

* A级城市:各省省会城市、深圳市、青岛市和大连市

  B级城市:地级市



腰部力量城市也表现出两大特点:一、分布地广,但市场潜力不可小觑,贡献40%全国快消品市场销售,拥有全国37%的零售店铺;二、人口密度较小,但消费力偏高,人均快消品消费指数为22,高于头部20及尾部15。


随城市梯队的下沉,渠道结构差异显著。头部黄金50城在发展便利店渠道具有明显优势,尼尔森报告显示,头部城市便利店数量达30.2%,远高于腰部力量城的15.6%;便利店快消品销量占比为10.8%,同样高于腰部的3.5%。


腰部力量城的现代渠道成为主力军,其重要性达到62%,更多依靠单产驱动发展。其中,腰部力量城大型渠道以大超市为主,年增长率为6%,呈现销售占比较高、连锁比例下降、品牌集中度低的特点。以小超市为主的小型渠道势头猛进,年增长率为10%,增速超过头部城市(7%)。


此外,尾部城市传统渠道店铺众多,依靠规模制胜。传统渠道店铺均辐射人数达到78,远优于头部城市的304及腰部城市的137。现代渠道尽管也在迅速发展,但目前销售占比仍有限,仅占到尾部城市的19%,其中大超市贡献近半,达到48%。



 
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